“Integrationslösningen från Exelement SyncCloud håller en exceptionellt hög kvalitet och skapar en sömlös koppling mellan vår HubSpot-instans och vår externa tjänste- och dataleverantör. Denna integration har förbättrat vårt arbetsflöde avsevärt genom att möjliggöra effektiv leadhantering, automatiserade marknadsföringskampanjer och en mer optimerad säljprocess och pipeline. Den har verkligen stärkt vårt team och gett oss en konkurrensfördel. Vi är mycket tacksamma för den fantastiska servicen. Jag rekommenderar varmt Exelement SyncCloud för framgångsrika HubSpot-integrationer och ser fram emot fortsatt samarbete.”
Zoran Mitrovic
Digitaliseringschef / CDO, Euro Finans
Euro Finans AB erbjuder finansiella lösningar för företag inom finansbranschen och vänder sig både till stora och små företag som vill stärka sin likviditet. Företaget tillhandahåller tjänster såsom lån, fakturaköp, inkasso och mer – allt med syftet att förbättra företagens likviditet och stödja deras tillväxt och utveckling.
Denna fallstudie utforskar en tvådelad lösning (utveckling av en HubSpot-app och plattformsintegration) som syftar till att skapa en skräddarsydd integration mellan HubSpot CRM och UC. UC är en leverantör av finansiell information och kreditrapporter, och målet är att sömlöst integrera finansiella data i HubSpot genom att utnyttja Exelement SyncCloud.
Några av de största utmaningarna Euro Finans stod inför före integrationen:
1. Manuell dataregistrering och överflyttning:
Säljteamet stod inför utmaningen att manuellt mata in data i UC:s webbaserade portal. Detta tog inte bara upp värdefull tid, utan innebar också att de var tvungna att manuellt flytta viktig information från portalen till HubSpot CRM. Denna manuella process ökade risken för fel och ineffektivitet, vilket gjorde att värdefulla resurser drogs bort från mer strategiska uppgifter.
2. Begränsad åtkomst till kundinformation:
På grund av kostnader och restriktioner för åtkomst till UC:s databas kunde endast ett fåtal personer inom organisationen komma åt kunddata. Detta skapade flaskhalsar och ledde till en växande kö av försäljningsförfrågningar. Säljarna kunde inte snabbt få tillgång till de rapporter och den information de behövde för att effektivt utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Denna begränsning i dataåtkomst försvårade deras förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut och leverera en tillfredsställande kundupplevelse.
3. Tidskrävande hantering av leads och affärsmöjligheter:
Hela arbetsflödet, från manuell dataregistrering till individuell hämtning av finansiella rapporter, bestod av tidskrävande moment. Som en följd blev hanteringen av leads och affärsmöjligheter en långsam process. Den bristande effektiviteten i detta utdragna arbetsflöde ledde till förseningar i att ta vara på potentiella affärsmöjligheter. Dessutom innebar den stora tidsåtgången för dessa uppgifter att säljteamet inte kunde agera snabbt på nya affärsmöjligheter.
4. Brist på interna resurser för integration:
Att bygga och hantera integrationer kräver teknisk expertis och resurser. Med tanke på komplexiteten i att integrera system som UC och HubSpot stötte organisationen på utmaningar på grund av begränsade interna resurser. Denna resursbrist försvårade möjligheten att utveckla och upprätthålla en smidig integrationsprocess, som annars hade kunnat hantera de tidigare nämnda problemen mer effektivt.
Integrationen mellan Euro Finans HubSpot CRM och UC har transformerat deras leadhanteringsprocess och avsevärt effektiviserat viktiga processer genom att skapa ett automatiserat arbetsflöde för att hämta rätt rapporter och rätt data vid rätt tidpunkt i säljprocessen.
Det manuella arbetet som tidigare krävdes för att skapa rapporter behövs inte längre. Detta har gjort det möjligt för Euro Finans att få tillgång till tillförlitlig och uppdaterad information från UC till HubSpot i nära realtid, vilket ger personer inom organisationen den kritiska information de behöver för att snabbt fatta affärsbeslut.
Genom att ersätta repetitiva manuella uppgifter med ett automatiserat integrationsflöde minskade tiden för att sammanställa och hämta rapporter från dagar till minuter. Att välja en hanterad iPaaS-lösning innebar också att Euro Finans slapp investera extra tid eller kostnader på interna resurser för att bygga eller underhålla integrationen. SyncCloud driver, hostar och hanterar API-kopplingarna – inklusive allt underhåll som krävs, till exempel om UC:s API ändras eller uppdateras i framtiden.
Affärsprocesser förändras ständigt. När detta sker och uppdateringar krävs i den befintliga integrationen, såsom justering av integrationslogik, tillägg eller ändring av dataattribut, triggers osv., hanterar SyncCloud och våra experter på dataintegration dessa förändringar och genomför nödvändiga uppdateringar.
Integrationen och apputvecklingen, som syftade till att skapa den anpassade fliken i HubSpot, har etablerat en centraliserad vy för finansiell information och kritiska data. Denna förbättring av profiler och register inom Euro Finans CRM, tillsammans med dess integration i säljprocessen, ger säljarna relevanta insikter för att fatta välgrundade och snabba beslut.
Vår metod
Förstudie
Det första steget i projektet var att kartlägga och identifiera Euro Finans affärsbehov samt de huvudsakliga utmaningarna att lösa. Detta innebar en serie förstudiesessioner för att lägga grunden till integrationsuppsättningen.
Euro Finans behövde skapa en anpassad integration för att automatiskt hämta olika finansiella rapporter från UC:s svenska och finska databaser direkt till HubSpot.
Euro Finans behövde tre olika typer av rapporter som skulle utlösas vid specifika tidpunkter under säljprocessen och automatiskt importeras till HubSpot-poster som PDF-filer. Utöver att importera rapporterna som PDF behövde specifik information från rapporterna extraheras och importeras till anpassade objekt i HubSpot.
Dessutom var kunden i behov av en hanterad iPaaS-lösning för att slippa belastningen av att hitta interna resurser för att bygga eller underhålla integrationen eller skapa backloggar för sina IT-team.
Implementering
Under implementeringen arbetade vi nära Euro Finans för att hjälpa dem att etablera uppsättningen från början till slut – från att skapa och kartlägga integrationslogiken till att bygga den anpassade kopplingen och slutligen lansera integrationen.
För att integrera de finansiella rapporterna och hämta data till HubSpot byggde vi skräddarsydda kopplingar till UC:s API för att säkerställa att både PDF-rapporten och dataattributen begärdes i samma API-anrop.
LAnsering
Rapporter och data hämtas automatiskt från UC till HubSpot baserat på triggers i processen för affärsmöjligheter, till exempel när en affärsfas uppdateras.
Det är viktigt att nämna att olika typer av rapporter nu hämtas och hanteras av integrationen, baserat på specifika kriterier och dataattribut som fastställdes tillsammans med kunden under förstudiefasen. Detta säkerställer att rätt rapporttyp automatiskt hämtas vid rätt tidpunkt, vilket eliminerar manuella steg och osäkerhet kring att säljare väljer rätt rapporttyp från UC:s databas.
Utöver att bygga den anpassade integrationen krävdes ytterligare HubSpot-utveckling för att presentera rapporterna och de anpassade objekten med all relevant data i en ny översikt i en anpassad flik på affärsposter.
En anpassad knapp byggdes också in i Euro Finans HubSpot-gränssnitt för att ge säljare möjlighet att klicka på en knapp i översikten i den anpassade fliken och trigga integrationen för att hämta den senaste tillgängliga rapporten från UC:s databas. Detta säkerställer att den mest aktuella och tillförlitliga informationen alltid finns tillgänglig i CRM-systemet.
“Jag vill verkligen tacka er för den enastående HubSpot-integrationen som ert företag har levererat. Den professionalism, expertis och engagemang som ert team har visat har varit imponerande. Från första konsultationen till den slutliga implementeringen har ni visat en djup förståelse för våra affärsbehov.
Den smidiga integrationsprocessen och den proaktiva kommunikationen gjorde att projektet kunde slutföras i tid och överträffade våra förväntningar. Kvaliteten på den integrerade lösningen från Exelement SyncCloud är fantastisk och kopplar sömlöst samman vår HubSpot-instans med externa tjänster. Det har avsevärt förbättrat vårt arbetsflöde genom att effektivisera leadhantering, automatiserad marknadsföring och säljprocesser. Det har stärkt vårt team och gett oss en konkurrensfördel.
Tack för er fantastiska service. Jag kan varmt rekommendera Exelement SyncCloud för framgångsrika HubSpot-integrationer och ser fram emot framtida samarbeten.”
Zoran Mitrovic
Digitaliseringschef / CDO, Euro Finans